Microsoft CRM Integration und Anpassung: SharePoint-Dokument-Gateway

MS CRM ist sehr nah an Workflow-Automatisierung, einschließlich Microsoft Office-Dokumente zu dokumentieren: Words, Excel, etc. Das Dokument Workflow war perfekt vor etwa 10 Jahren in Lotus Notes Domino automatisiert. In diesem kleinen Artikel beschreiben wir die Lösung auf MS CRM Integration mit MS SharePoint basiert.

Microsoft CRM ist neuer Spieler auf CRM-Anwendungen Markt und gewinnt Marktanteile. Mit anderen Paradigma in seinem Design (es Einsätze auf Microsoft OS und Technologien und völlig außer Acht alternative Plattform, wie UNIX, Linux, Oracle, etc. basiert). Microsoft CRM-Markt ist sehr abwechslungsreich: von kleinen (5 Benutzer) bis groß (mehrere hundert MS CRM User-Lizenzen) und dient Vielzahl von Branchen: Transport, Logistik, Rechtsanwälte, Pension Funds, High-Tech, und viele andere. Einsatz von Technologien wie Windows Active Directory, Microsoft Exchange 2003/2000, SQL Server, Crystal Reports Enterprise, Biztalk, Microsoft Outlook, Internet Explorer, Microsoft Great Plains und Navision in naher Zukunft - macht CRM ein beliebtes System für Microsoft orientierten IT-Abteilungen.

Lasst uns gehen Sie nach rechts in die Thematik.

Großes Problem mit Speichern von Dokumenten in MS CRM in Form von Anhängen an Aktivität ist die Unfähigkeit, sich auf diese angehängten Dateien in Zusammenarbeit mit anderen Kollegen, die nicht haben, um CRM verwenden, arbeiten. Wenn mehrere Service-Mitarbeiter Anfragen von dem gleichen Client dienen dies erforderlich ist. Derzeit können Sie alternative Weg, wenn Sie Office-Dokumente in den Ordnern des Dateisystems zu speichern und beim Ändern von Dokument, speichern Sie es und wieder an CRM. Dies ist unbequem, weil es zunächst verlangt, dass alle Ihre Bearbeiten von Benutzern, um CRM-Lizenzen, die CRM-Implementierung verzögert haben.

Wir scheinen sich zunehmender Beliebtheit des Dokuments Storage-Systemen, wie Microsoft SharePoint, Oracle Files, etc. Solche Systeme umgesetzt haben Sie Zeit sparen, bezogen auf Dokumenten Revisionen und Versionierung, Abnahmezyklen und Workflows, Web-Zugriff über Web-Portale Anlagen und dergleichen .

Das Ziel unserer Produkte ist Microsoft SharePoint Integration mit MS CRM zum Speichern von Dokumenten. Werfen wir einen Blick auf die hohe technische Realisierung Details:

omain Modifikation von der MS CRM Seite ist Standard Systemverhalten ändern, wenn Sie Anlage im Activity öffnen. Standard unmodifiziertes CRM schlägt Sie Dokumente im Dateisystem speichern. Modifizierte Version Wunden Dokument in SharePoint Document Library (die erforderliche Bibliothek unterliegt für das Setup von MS CRM Systemadministrator) oder halten Sie es in MS CRM wie (für Dokumente von untergeordneter Bedeutung). Ab dem Zeitpunkt der Speicherung des Dokuments in SharePoint Document Library ist es nicht in MS CRM gespeichert - CRM speichert nun nur den Link / Verweis auf das Dokument. Auch Sie werden die Fähigkeit zu öffnen und das Dokument ändern am Ort der Öffnung, das beschleunigt MS CRM-Benutzer die Leistung erheblich gegeben.

oTable, die Speicherung der Links zu den Dokumenten sitzt in separaten Datenbank und nicht mit MS CRM-Tabellen umgehen (Sie wissen, dass Sie verboten sind, um Strukturänderungen in MS CRM db tun)

oDocument Einsparung in MS SharePoint Prozess tritt in MS CRM und mit dessen Hilfe - SharePoint-Brücke, die neben-und Update macht für das vorhandene Dokument in Zieldokumentbibliothek mit MS SharePoint Web Services Anrufe

oUpon der Zugabe in Document Library, MS CRM - Register SharePoint Brücke das Dokument im speziellen Tisch für die Zukunft Datenextraktion oder Meldeverfahren Registrierung

oThen können interessierte Nutzer die Dokumente nur mit MS Office 2003 oder andere Programme / Bearbeitungswerkzeuge funktionieren, vorausgesetzt, diese Tools haben Zugriff auf MS SharePoint

oFeedback wird von MS SharePoint Event Handler Komponente bereitgestellt. Dies ist eine spezielle Handler, Inspektion Dokument Status ändern, übertragen von MS CRM zu dokumentieren Speicher (SharePoint) und Bericht Activity Besitzer am Veränderungen Startseite Meldungen (User Homepage in MS CRM). Benutzer können wiederum überprüfen Sie die Geschichte der Bearbeitung von Dokumenten - wer, wann und wo ist die Veränderung

oOpening Aktivität, an dem das Schriftstück "angehängt" wird, und in der Tat in MS SharePoint Document Library gelegt, und drücken Öffnung Button, bekommt MS CRM-Benutzer Live-Version der Daten

Othis Ansatz ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit mit MS CRM Dokument in der ganzen informativen Raum Ihres Unternehmens

, administrative Schnittstelle für MS Sharepoint Dokumenten Revision, die Fähigkeit, Berichte über die Ablage von Dokumenten Status, die Rechte / Access Management erstellen (Autor, Leser, Contributor - oAdditional Erweiterungen dieses Produkt könnte Dokumentbibliothek Management direkt aus MS CRM (Bedeutung der Ferne Web-Interface) werden etc) von MS CRM, Portalseiten Integration in MS CRM ein paar zu nennen.

Glückliche Programmierung, Implementierung, Anpassung und Änderungen vorbehalten! Anruf Nutzung 1-630-961-5918, 1-866-528-0577 - Wenn Sie uns die Arbeit machen will! help@albaspectrum.com
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